合肥產投集團

新聞中心

當前位置:首頁 >新聞中心 >集團要聞 集團要聞

合肥產投集團成功發行2020年境外債

發布時間: 2020-09-18來源: 楊瑩閱讀量:202

9月17日,合肥產投集團在香港成功發行第二期美元債,本次發行金額為3億美元,期限3年,票面利率為2.95%,創近三年以來相同類型、相同期限香港市場最低發行利率記錄,全場認購倍數超5.6倍,國際評級機構惠譽給予本次債券信用評級為BBB(展望穩定)。


本次美元債的成功發行是繼2017年首次美元債券發行后,合肥產投集團在國際資本市場的再度亮相,也是近年來產投集團積極踐行安徽省人民政府“適應把握引領經濟發展新常態,通過擴大招商引資促創新、促改革、促發展,加快打造內陸開放新高地”的重要舉措,為合肥市著力實施開放引領、持續加快市場賦能、啟動“一帶一路”建設提供了切實可靠的支持和保障。


路演吸引知名投資機構

鑒于新冠疫情影響,無法與國際投資者面對面交流,本次債券發行采用網絡路演形式進行。為此,集團領導高度重視,集團黨委書記、董事長雍鳳山,黨委委員、董事、總會計師錢元美從預備路演到正式路演全程參加,并與50余家中資、外資投資機構進行了廣泛溝通深入交流,宣傳闡述合肥產投集團的發展歷程、產業布局、經營成果及信用亮點等,詳細回答投資者關注的合肥產投集團經營模式、業務構成、財務情況等有關問題。

在50余家投資機構中,不乏全球資產管理排名第一的貝萊德資產、位居前列的的摩根資產及安盛投資管理公司、全球第二大私人財富資產管理者瑞銀集團、美國富達國際有限公司、新加坡施羅德資產管理、新加坡圣淘沙資本、日本野村資產管理公司、亞洲規模排名居前的資產管理公司惠理基金及嘉實基金等諸多境外知名投資機構。


定價當日市場反應熱烈

9月17日定價當日,集團成功吸引超過上百家全球投資者的高度關注,自9點開簿后市場反應積極,訂單簿峰值超過16.83億元,實現超5.6倍超額認購。初始票面利率指引為3.3%,經過近一天市場博弈,至晚間最終票面利率較初始指引價下調35個基點至2.95%(即最終票面利率2.95%)。經統計,本次投資人集中于亞太地區,主要是基金、資管、私人銀行、對沖基金,其中外資投資人占比14.3%。

圖:合肥產投集團美元債投資者區域分布

具體認購分布情況如圖所示。其中,地域分布:中國香港49.83%,中國境內38.33%,中國澳門1.67%,新加坡10.10%,歐洲0.07%;投資者類型分布:銀行/金融機構83.33%,基金/資管16.17%,券商/私人銀行/對沖基金0.50%。


精心準備材料搶抓機遇

此次債券發行,受疫情影響,無法赴境外與投資人進行面對面路演交流,合肥產投集團搶抓機遇、主動作為,及時調整路演方式,創新發行策略。集團相關部門積極配合做好債券發行前全過程跟進,密切關注境外債券市場變化,詳盡準備中國法律盡職調查、管理層盡職調查、投資者問答清單等資料,與境內外律師、承銷商等中介機構反復溝通修改債券發行通函、認購協議、擔保契約、信托契約、路演PPT等文件。

作為新一輪國資改革浪潮中的先行者和領路人,產投集團積極響應市委市政府的決策部署,肩負“為產業謀生、為產業謀事、為產業育人”的初心使命,秉承“智合、力合、道合”的核心價值觀。2020年集團領導深謀遠慮、搶抓境外資本市場窗口期,在新冠疫情、地緣政治、美元流動性危機等多重因素擾動的歷史大背景下,砥礪前行,出色地完成了本次美元債券的發行工作。


成功發行貢獻產投力量

合肥市作為國務院批復確定的中國長三角城市群副中心城市,是綜合性國家科學中心、“一帶一路”和長江經濟帶戰略雙節點城市及G60科創走廊中心城市。合肥產投集團為合肥市三大平臺公司之一,集團定位于產業投融資和創新推進的重要國有資本運營公司。本次美元債的成功發行,鞏固了公司多元化的融資渠道、進一步彰顯了公司良好的國際信用,顯著提升了公司在國際資本市場上的形象,為合肥加快打造具有國際影響力的創新之都,不斷譜寫社會主義現代化建設合肥新篇章,為建設現代化五大發展美好安徽作出新的更大貢獻。

分享:

回首頁

国产亚洲视频精彩在线播放